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摸高4400点 A股疯牛再奋蹄

沪深股指跳空高开后震荡走高。最终,上证综指收涨2.44%,深证综指收涨2.74%;两市成交额放大约15%。

  市场热点方面,结构性分化局面日渐加剧,这是估值提升到一定程可下分跑得快度后的必然反应。短期四大板块的走势值得关注。一是中航系股票。中航工业集团日前宣布,整合旗下航空发动机业务,以针对性地解决中国航空发动机精密铸造方面的问题。在该消息刺激下,中航系个股周一逆势发力,表现抢眼。延续这一思路,去年下半年以来涨幅较小的军工板块值得再次关注。

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  二是家电板块近日走强,主要来自于三方面的动力。首先,白电股的估值较低,对游资有一定吸引力;其次,插上能挣钱的跑得快游戏“互联网+”翅膀的黑电板块正从设备制造商转向内容提供商,业态和盈利结构有望出现较大转变;最后,房地产调控的松绑,将提升家电行业的市场需求。

  三是券商板块。上周末证监会对两融业务提出七项要求,被认为可能对两融业务形成一定冲击,进而压制能挣钱的跑得快游戏券商两融余额的增长空间,导致券商股周一大幅走低。但目前A股市场的火爆走势,为券商贡献的利润是实实在在的,因此,券商股自周二开始强劲反击存在必然性。

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  四是传媒板块连续走强,主要源于两个因素。一方面,传媒行业“互联网+”特征鲜明,想象空间广阔;另一方面,传媒行业与游戏、在线教育等产业融合度较高,题材丰富。从估值角度看,传媒板块具有一定的安全边际。

  在周一下跌后,周二、周三股指连收两根中阳线,上证综指再创本轮新高,在技术上仍存在惯性上攻的潜力,快速上摸4500点应属必然。不过,作为一轮基于政策支持和杠杆提升下的牛市,投资者需密切关注两点:一是管理层对股市的态度,目前已出现微调迹象;二是流动性状况,总体上继续加杠杆的空间已经不大,一旦出现去杠杆情况,将导致股指出现剧烈波动。

  在操作上,建议适当降低总体仓位,对前期涨幅已大的品种,可考虑逐步退出。

  申万宏源徐明

(责任编辑:可下分跑得快)

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